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三大投资赛道:构建1+1>2生态体系——专访睿鼎资本李鑫
2017-03-07

潜心笃志于一级市场,专注深耕于投资领域,具有丰富的投资经验和精准的投资眼光。曾担任深圳大正元资本高级副总裁、启赋资本投资总监的李鑫,现今创业成立深圳市睿鼎资本公司,这就是他的职业发展路径, 用他自己的话说,他希望通过自己的绵薄之力去扶持、陪伴一个企业的成长,他很享受这种看着小小的种子企业,从破土、发芽、到茁壮成长,最终有一天可能会长成一棵参天大树的感觉。谦逊务实,对人以和,待人用善,一直是李总倡导的做事方式。


进入办公室时,李鑫依旧在忙碌着,刚和一批客户聊完,正匆忙地往回赶,作为睿鼎资本创始人,现在他每天的工作时长更是超负荷,他说这种状态是常态,工作状态中的忙碌反而是一种享受。抬头便看到办公室墙上挂着“睿知天地,鼎盛春秋”的牌匾,简单的八个字却蕴含着沉甸甸的力量,海纳百川成大业,睿知天地;壁立千尺铸辉煌,鼎盛春秋,这也诠释着睿鼎资本坚守的企业精神,以帮助投资人实现财富增长为己任,以帮助早期企业健康发展为己任,为中国的科技发展、社会进步尽一份力,倡导投资领域的生态文明建设。


李总全程参与了大量优质的股权融资案例,如大众点评网、信威通信(600485.SH)、步长制药(603858.SH)、万洲国际(00288.HK)、酒仙网(833919)、德泓国际(834086)、精智达(836990)、鹏爱医院、海格物流(430377)等经典投资案例。他还曾参加过阿里巴巴组织的第一届和第二届全球“众神大战”的华南区总决赛评委,香港科技大学研究院特聘导师、中港创投大赛总决赛评委,中国创业之星大赛决赛评委,第四届中国慈善公益创业大赛特训营导师,清华总裁班特聘讲师、北京大学汇丰商学院创投答辩总评委等。


采访中他说到:“ 天道酬勤,不负光阴,”这也一直是李总秉承的做事理念和风格,我们要很踏实地去做一些我们想做的事情,可能有大成功,可能有小成功,可能最后不成功,但是希望忠于自己的内心,不要去辜负自己的光阴,时间会给我们答案。


今天,我们有幸邀请到睿鼎资本管理有限公司董事长李鑫接受了《投行名人汇》栏目的独家专访,让我们一起深入探寻他的投资历程。

坚持规模化、可持续化、标准化的3S原则


随着移动互联网大潮席卷了我们生活的方方面面,创投行业也经历了一个又一个风口。那么,下一个风口将会出现在哪里?


睿鼎资本是由国内创业投资领域资深人士、优秀上市公司及私营企业家发起设立,专注于私募股权投资的专业基金管理公司,主要从事专业投资及基金管理业务。李总谈到:“我们公司目前投资的方向主要是三条赛道:TMT、智能硬件、消费升级,也可以说是新兴消费,这三条赛道是非常有增长价值和发展前景的,而且我个人的能力和资源与这三条赛道非常匹配。”李总还补充到:“我们的投资规模一般是200万-500万,我们会有80%的钱投在天使阶段,另外有20%的钱投在A轮以后,B轮以前。大家都知道早期项目的爆发性高,同时相对来说它的失败率也会高,我做投资往种子、天使这个阶段去做,是因为我希望能有更大的价值,能对得起自己的雄心壮志,天道酬勤不负光阴,给自己一个交代。”


睿鼎资本现成功投资的案例有“硬之城”、“婚礼猫”等,“硬之城”是目前一流的电子元器件原厂与代理服务平台,已于6月份顺利完成睿鼎资本领投的500万天使轮融资。李总分析到:“当时我们投他的时候,他一个月只有50万的营业收入,现在他的营业收入已经基本1000万了。从6月份到现在大半年的时间,它的数据大概增长了20倍。我个人觉得如果一家好的企业遇到好的投资人,就是如虎添翼,插上资本的翅膀,可以飞得更高更远。”


对于项目的筛选,李总表示有很多种方法,一般会遵循规模化、可持续化,标准化三大原则去筛选,即3S原则。


① 规模化。首先我们要判断这个企业是否有足够的规模,规模小的行业我们基本上是不会去投资的,大池才能养大鱼,只有在海里才有蓝鲸或者大鲨鱼,一个小池塘里面是不会有鲨鱼的,因为它的容量就只容得下那么大,所以我们坚持第一点就是规模化。


② 可持续化。项目必须是可持续的,因为我们创投就是在做套利,这个套利分为时间套利和空间套利,我们创投有时是用时间换空间,比如说一个项目非常小,那么我们通过五年的时间就让他变得非常大,用我们的时间陪伴,去换取了他们增长的空间,因此我们当然是希望这是一个可持续的。


③ 标准化。我们希望它是一个可标准化的产品、可标准化的服务、可标准化的流程、可标准化的管理和可标准化的内控,甚至是可标准化的投资。因为只有标准化了效率才是最高的,只有标准化才是让信息流、物流、资金流产生最高效率的一个基础。所以我们希望我们的企业做的产品服务或是其他,都是可被标准化的。


打造基础服务、生态化服务、机构化服务的生态圈


资本市场非常大,可分为一级市场、一级半市场、二级市场,一级市场又分为VC、PE、天使等很多阶段, 李总分析到:“未来我们中国的投资机构会呈现一个倒金字塔的结构,即所谓的大牌机构会集中最优势的资源,不管是人才、资金优势还是政策资源,他们会把早期天使投资经这个行当大部分的优势拿走,会出现一种两极分化的趋势,我认为小公司是有变成大公司的可能性的,因为我们更聚焦于一个阶段,更加专注于投后服务, 所以在某个领域我们只有做出自己的特色来,才能慢慢成为这个领域里的大机构。”


睿鼎资本对于投后管理这块一直都非常重视,李总表示,随着我们睿鼎资本未来的服务越来越多, 30个、300个甚至更多的时候,我们依旧这样做,我们会专门建一个专业的投后服务团队,把投后服务真正落到实处,一般我们会从三个层次来服务企业,第一个是融资的投后服务,因为一个企业的发展总是伴随着不停地融资,尤其是现在一些高科技的企业,相对而言我们比他们更了解投资,也更专业,所以这块我们会帮他们做大量的工作,这也是最重要的;其次,一个企业在投了以后肯定会找市场、下游客户、上游供应商以及合作伙伴,为此,我们也会帮企业做一些市场的对接;再者,就是一些人才和PR等辅助性的工作,我们在人才、媒体资源以及政府关系这一块都有一些自己的渠道和资源,我们对于企业投后的服务是综合、全面、360度无死角的服务。


对于睿鼎资本未来的发展,李总则表示,未来想要打造一个生态圈产业链,里面的圈级是基础服务,第二个圈级是结构化服务,最外面是生态化服务,我们就通过基础服务、生态化服务和结构化服务把我们投的所有的企业都绑定在我们睿鼎资本的生态圈里面,让大家形成一个协同效应非常强的组织。如果我们投资的每家公司在大家庭里都能形成一个比较好的化学反应,那么每家公司都能收获成倍的价值。


最后,回到成为一个投资人的必备特质,李总分析到:“首先要看一个公司的管理团队,就是核心的创始人及联合创始人;然后看公司的商业模式及盈利模式,是不是一个可持续、可快速增长的商业模式,这个商业模式能否有盈利点;最后要看的是这个行业的发展趋势,我们希望这种投资的价值曲线是往上走的。


中国经常有一句老话叫做:“不忘初心,方得始终”,在李鑫看来,他的初心就是帮助那些中小企业,尤其是草根的早期企业,可能什么都没有,只是怀有梦想或者是有一些前期的准备工作,看好以后他就会进行投资,陪着他们实现从一个小小的梦想变成大大的梦想。李鑫就是这么一个人,总会把企业的立场放在第一位,陪伴着它们一起成长、共同进步,最终实现梦想,他享受着这个过程,并会一直坚持着他的事业。


感谢深圳睿鼎资本董事长李鑫接受了《投行名人汇》的专访,与我们分享了他投资的心路历程。《投行名人汇》作为前海股权交易中心--云投行打造的一档系列专题采访栏目,接下来,我们也会邀约更多投行圈的精英,与大家分享更多案例实操,为投资经理、个人投资匹配各类优质项目资源、创造访谈真正的价值,打造强大的线上投行圈社群。(林璇)

 

 

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