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易悦人物访谈 | 睿鼎资本创始人李鑫:耐得住寂寞,经得起诱惑,扛得起压力,守得住繁华
2018-12-08

文:易悦人物,访谈嘉宾——睿鼎资本管理有限公司创始人李鑫。


2018年,资本市场险象环生、跌宕起伏;共享经济竞争激烈,新的“风口”不断涌现;新零售抢滩、万箭齐发;行业并购越来越多,精细化运营成为企业竞争焦点。有人说2018年是资本市场的寒冬,但也有人觉得这是一个很好的机会。

 

目前他正在募集一个新的基金,规模大概五千万人民币,同时,他还在陆续投资一些新的项目,估计在春节前,还会投资三个项目,目前正在做尽调。


索罗斯是他比较崇拜的金融巨鳄,在索罗斯为数不多的著作中,《索罗斯炼金术》对他产生了很大的影响。

 

1997年,索罗斯狙击泰铢及港元,引发亚洲金融风暴,那时,正在读初中的他,开始认识并渐渐关注了索罗斯,也许正是从那时候开始,一棵对金融市场好奇的种子便在他身上种下了。

 

大学时期,他主修热能与动力工程,后来又修了法学,获得双学位证书,但是他并没有选择自己的专业内的工作。他对金融和投资像着了迷一样地喜欢,他也在心里暗暗下定决定,以后如果有金融行业的从事机会,他一定会牢牢抓住。

 

毕业之后,他来到了改革开放的前沿城市--深圳,涉足金融行业,从一名银行保险员做起。

 

他正式接触资本市场是从二级股权市场私募阳光基金开始的,毕竟不是科班出身,对于完全不一样职业选择,他遇到很各式各样的问题。

 

“付出跟收获是成正比的。” 面对新的行业,一切都是新的,一切都等待着他去学习。作为一个门外汉,他放弃假期休息的时间,无论是重大节日、周六日或者下班时间,你都会看到他去图书馆学习或者去听一些专家的讲座,遇到不懂的地方,主动向同事、同行或者领导请教,正是这种勤奋好学、谦虚好问的态度,让他在短短两年之内,职称连升五级,在离职时,月薪已近5万元。

后来,经一位山西老乡作为引路人,他于2011年进入大正元资本,一直保持着谦虚好学的心态,不断学习,也在一个个项目中慢慢成长。

 

他全程参与了大量优质的股权融资案例,如大众点评网、信威通信(600485.SH)、步长制药(603858.SH)、万洲国际(00288.HK)、酒仙网(833919)、德泓国际(834086)、精智达(836990)、鹏爱医院、海格物流(430377)等经典投资案例。

 

大众点评,是他印象最深的一次投资经历。2011年,是团购行业迅猛发展,竞争激烈的一年,国内的团购市场从年初的“千团大战”发展到年中浩浩荡荡的“万团大战”,也不断涌现了许多行业巨头公司。

 

那时大众点评排在行业前三,同时竞争的还有美团和百度糯米,并且美团的竞争力很强,一直排在行业第一。“我们也很担心这个项目的风险性较大,但是最后还是坚定地投了,因为一个行业不可能只存在一家垄断公司的,同时还可能存在3-5家,只有这样才是最合理和最市场化的。”

 

当时,他们也预判到美团可能会与大众点评合并,“老大、老二合并,强强联合,那么老三、老四就死掉了,这是中国投资市场上比较有趣的现象。”

 

果然不出所料,2015年,美团和大众点评联合发布声明,正式宣布达成战略合作,双方已共同成立一家新公司。他们在这一项目中也获得了比较好的投资回报,在不断地实践和磨砺中,他也渐渐形成了自己的投资逻辑和投资策略。

 

5年后,他成为大正元资本高级副总裁,这就许是对他能力的最好证明。“作为一名投资人,必须要具备长远的战略眼光,不能只看重眼前收益,要考虑未来5-10年的发展趋势。”

在这一行5—8年,心里都会有一个想法:创业或者换一个平台继续打工,也许正是因为因为内心的驱使,想帮助更多的企业实现梦想,让一个个梦想可以落地、生根、开花、结果。

 

所以,2016年3月,他与几位股东一起创立了睿鼎资本管理有限公司,以帮助投资人实现财富增长和早期企业健康发展为己任,为中国的科技发展、社会进步尽一份力,倡导投资领域的生态文明建设。

 

目前公司主要的投资方向为:消费升级、先进制造+人工智能、健康医疗、知识产权四个方面。

 

近十年,经过不断学习和实践,他也逐渐形成了自己的投资策略,他总结为投资一二三原则,即一个中心、两个维度、三个标准。

 

一个中心:以价值投资为中心。一个公司能不能创造价值,能否给社会带来价值这是他很看重的。投资不是投一个价格,是一个价值投资,我不喜欢投资风口上的项目,更倾向于能创造社会价值的企业,这也与睿鼎资本的价值观相契合。

 

两个维度:(一)具有垄断性、Only One的公司,特别是拥有独特性的高新技术或者黑科技的企业;(二)具有核心竞争、市场优势明显、Top One的公司,这都是我们比较喜欢投资的两种企业,Only One和Top One同时兼顾肯定是最好的,同时,我们投资的公司最好能具备这三个特点:人无我有,人有我优,人优我快。

 

三个标准:(一)大市场:市场要足够大,所以我们投资的教育、医疗、服装、知识产权、电子元器件行业都是拥有较大市场的企业;(二)强刚需:我们认为只有刚需的东西才是最有生命力的东西,不是今天需要,明天就不需要,今年需要,明年就不需要,比如说外卖,为什么现在这么火,正是因为它是强刚需的产业,中国十四亿人,一日三餐,一年365天,总会有人吃外卖,所以这是一个很庞大的市场,并且是一个刚需的市场;(三)产业链要足够长,我们所说的长尾。以上三点要同时具备。

 

另外,他还特别重视投后服务。他生动地比喻:“投资一个企业就像生育一个孩子,生出来之后,你还要养育它,我们的投后服务就等于是养育这个环节。”目前睿鼎资本投后服务主要聚焦帮助企业梳理股权结构,制定公司战略,对接合作伙伴和市场、帮助企业规范管理、提升效率等,更重要的一点是,他们会帮企业进行下一轮的融资。他把这一系列服务简单总结为:找人,找钱,找市场,找资源四个方面。

创业与打工最大的不同是,承受的压力,历经的辛苦是前所未有的。“创业这几年,我发现我长白头发了,以前是从来没有的。创业不仅是身体上的累,更是精神上的,因为不仅有对自己、家人,还有对股东、客户和员工的责任。”

 

他觉得作为一名投资人,要做好四点:耐得住寂寞,经得起诱惑,扛得起压力,守得住繁华。他都经历过,也更懂得珍惜,相信未来也会做得更好。

 

创业路上充满荆棘、孤独、压力、诱惑和艰辛,面对困难,他冷静分析,乐观豁达,不急不躁,一步一个脚印来迎接挑战,并在每一个过程中善于总结,掌握规律。“不忘初心,使命必达。”这是他的座右铭,也是他坚信的理念。

创业虽然辛苦,但在这一过程中,他的人生观和价值观变得更加深刻,“当帮助到更多有梦想的创业者实现梦想,看到投资的项目落地、开花、结果的时候,这种成就感远远不是一份工作或者金钱可以代替的。”

作为公司的创始人,睿鼎资本未来的规划很明确,希望可以达到3年活下来,5年做起来,10年大起来。“我希望可以利用十年的时间,打造成为中国一流的早期创业投资公司。”

为了达到这个目标,他实行的战略是小步快跑、直线加速、弯道超车。

第一,小步快跑,希望把每一小步都走得更稳,打好基础。虽然每个基金规模不大,但睿鼎资本坚持每年都发布新的基金,另外每年也会投资新的项目。

第二,直线加速,遇到好的时机,善于抓住机遇,加速发展。

第三,弯道超车,在发展的关键时期,实现跨越式发展,突破自己,超越同行。



 

 

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